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交银国际证券：给予美团腾博汇官网官方网址

发布时间：

2024-10-27

　　财政部：待发额度加上已发未用资金★■■■★，年内各地共有2万亿专项债券资金可安排使用

　　十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日-8日举行，将审议国务院关于金融工作情况的报告

　　北交所举办券商及上市公司并购重组座谈会：激发并购重组市场活力★◆◆★■★，提升并购重组质量

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　　百济神州传高层震动：大中华区首席商务官殷敏被调查，业界人士确认消息属实

　　交银国际证券10月15日发布公告。投资启示：公司现价对应2024/25年市盈率为25倍/20倍，领先行业。我们认为◆★★，美团在中国内地即时零售及配送行业仍占据领先地位，餐饮外卖虽已实现较高线上渗透率，仍可通过拼好饭等多元产品线满足用户多样化需求■■★★◆。闪购业务行业仍有竞争◆◆★◆，但市场空间大◆■★，规模化效应及品类分散仍是平台变现能力提升的重要前提。本地生活服务市场竞争对美团影响已基本可控★■★◆■，与我们此前判断一致■■■■■，目前新兴行业在本地生活服务市场的投入仍在早期★★，美团亦具备优势。社区团购◆■◆、海外外卖扩张投入对利润影响有限■■★◆◆◆，预计2024/25年调整后净利润增速为78%/25%，对应2025年1倍PEG，25倍市盈率■★◆◆，美团合理目标价上调至228港元（原136港元■◆◆■■，0.8倍PEG◆◆■■★★，20%净利润增速）腾博汇官网官方网址◆◆，维持买入评级。

腾博官网入口网址财经早参丨美股连涨六周中概指数涨3%；黄金新高；证监会集中对投行违规出手；宁德时代前三季度赚360亿

腾博官网入口网址微软和贝莱德计划推出AI基础设施基金

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